贾科莫（Fabio De Luigi）是工业界的伟大继承人，但他更喜欢将自己的思想投入到思想和幻想中。一个神秘的人会改变贾科莫的生活，告诉他他确定了他父亲的转世，他的父亲在他还是个小男孩时就去世了。轮回转世的是Mario Pitagora（Elio Germano），一个对金钱唯一感兴趣的人。他们的会议将改变他们的生活。
Carl Hamilton (Coq Rouge, Swedens James Bond) is called before KU (Swedens answer to the American congressional hearing) to answer questions about a spy war between Sweden and the Soviet Union.
雷迪（罗伯特?肖 Robert Shaw 饰）是魔鬼党的头号杀手，一直从未失手。由于007（肖恩?康纳利 Sean Connery 饰）屡次破坏魔鬼党的好事，魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。同时，俄国女郎塔迪娜（达尼埃拉?比昂什 Daniela Bianchi饰）向英国军方提出要求，只要他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。英国军方于是派出007前往俄国接应塔迪娜，拿回密码机。这边，魔鬼党早已准备好天罗地网等待007的到来。007最终命运如何？